Κυρίαρχος στην ιδιωτική Υγεία το CVC: Αποκτά και το ΥΓΕΙΑ

Αλλάζει χέρια το ΥΓΕΙΑ. Με απόφαση που ελήφθη απόψε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της MIG οι μετοχές του περνούν στη CVC Capital Partners, το fund που ελέγχει το Metropolitan και το ΙΑΣΩ General, ενώ απορρίφθηκε η πρόταση της G. Apostolopoulos Holdings.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Marfin Investment Group που εκδόθηκε πριν από λίγο, αποφασίστηκε η υπογραφή συμφωνίας πώλησης των μετοχών του ΥΓΕΙΑ στη HELLENIC HEALTHCARE, την εταιρεία που ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC CAPITAL PARTNERS», μετά τη νέα δεσμευτική και χωρίς προϋποθέσεις βελτιωμένη προσφορά που κατέθεσε το fund, σήμερα Πέμπτη 5 Ιουλίου.  Η προσφορά αφορά το σύνολο της συμμετοχής της MIG στη Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών «Υγεία» Α.Ε., που ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 215,189,466 μετοχές και αντιστοιχεί σε 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της  MIG «το νέο προσφερθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των € 0,95 ανά μετοχή και κατά συνέπεια το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €204,429,933 εκατομμύρια (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των €290,455,814 εκατομμύριων για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ)».

Έτσι, αποφασίστηκε, στην έκτακτη συνεδρίαση, να αξιολογηθεί η νέα πρόταση της CVC αλλά και η πρόταση που είχε υποβάλλει η G. Apostolopoulos Holdings, το βασικό μέτοχο στο Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.. Στη λήψη της απόφαση συνέδραμε και ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος Rothschild.

Η πρόταση της G. Apostolopoulos Holdings ανερχόταν επίσης σε €0,95 ανά μετοχή και βασιζόταν σε μη δεσμευτική πρόταση χρηματοδότησης από την «H.I.G Capital International» («H.I.G»), οι επιμέρους όροι της οποίας δεν έγιναν γνωστοί. Επιπλέον, μετά από διευκρίνιση, η «Αποστολόπουλος Συμμετοχών» ζήτησε χρόνο 6 – 8 εβδομάδων για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ και αποκλειστικότητα 2 μηνών ώστε να πάρει τις τελικές εγκρίσεις.

Αντιθέτως, η νέα πρόταση από την Hellenic Healthcare είναι δεσμευτική και χωρίς χρηματοδοτικές αιρέσεις.

«Το Δ.Σ της MIG αφού άκουσε την αξιολόγηση των προτάσεων από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο της εταιρίας και συζήτησε διεξοδικά όλα τα δεδομένα των δύο προτάσεων αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την βελτιωμένη πρόταση της CVC, και να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών του ΥΓΕΙΑ», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρίας. Η συναλλαγή τελεί υπό την επικύρωση της Γ.Σ των μετόχων της MIG και την έγκριση της επιτροπής ανταγωνισμού», καταλήγει η ανακοίνωση.